Naše služby
Pro osobní klientelu
Při práci s osobní klientelou se zabýváme především zajištěním finanční stability jednotlivce nebo celé rodiny.
V oblasti osobních nebo rodinných financí je pro nás důležité zejména zajištění aktuální životní úrovně a její následné zvyšování, pomoc při získání hypotéky i růstu majetku a v neposlední řadě třeba pravidelná kontrola portfolia klienta.
Pro firemní klientelu
Díky dlouhodobým zkušenostem ve finančním oboru jsme schopni poskytovat naše kvalitní služby i podnikatelům, živnostníkům a dalším klientům z řad malých a středních firem.
V této oblasti řešíme zajištění jejich podnikání, rozšíření provozovny, zvýšení hodnoty majetku nebo různé formy úvěrů financující provoz firmy. Samozřejmostí je poskytování nadstandardního servisu a pravidelné kontroly aktuálního portfolia.
1/5
Úvodní schůzka
Na úvodní schůzce si především ujasníme vaše očekávání, představíme si, jak společně můžeme spolupracovat a co jsme pro vás schopni udělat. Jelikož se jedná o dlouhodobou spolupráci, tak je důležité abychom si ujasnili naše hodnoty a postoje, aby nám naše společná cesta dávala smysl.
2/5
Analýza
Analýza je zásadní součást procesu naší budoucí spolupráce. Musíme zjistit, co je pro vás důležité. Musíme odkrýt vaše potřeby, přání a současnou situaci, abychom byli schopni definovat cíle, kterých budeme společně chtít dosáhnout a naše práce je získat veškeré relevantní informace, které cestu k nim ovlivňují.
3/5
Prezentace řešení
Na základě finanční analýzy vypracujeme individuální řešení, které vám představíme v podobě finančního plánu, který obsahuje konkrétní postup a doporučíme vám řešení, které nejlépe odpovídá vašim potřebám. To obsahuje doporučení vhodných nástrojů, finančních produktů, optimalizaci výdajů, nebo investiční strategie. Zde je prostor pro dotazy, vysvětlení a případnou úpravu. Finanční plán si odnesete, abyste si ho mohli prostudovat a zamyslet se nad všemi možnostmi.
4/5
Realizace
Po odsouhlasení a ujasnění postupu, na kterém se domluvíme, následují nutné administrativní kroky. Většinu komunikace s institucemi a vyřízení formalit zařídíme za vás. Díky našim zkušenostem a kontaktům v institucích je to pro nás snazší a vám to ušetří čas a starosti.
5/5
Pravidelný servis
V rámci naší spolupráce se budeme pravidelně potkávat, abychom mohli vyhodnocovat dosavadní postup. Minimálně jednou ročně se potkáme kvůli aktualizaci Vašeho portfolia produktů. Budeme pracovat na tom, aby váš finanční plán byl vždy aktuální a přizpůsoboval se vaší situaci a měnícím se potřebám. Pomůžeme vám s hlášením pojistných událostí, nebo škod a taky vám rádi pomůžeme s řešením okamžitých potřeb.
Hodnocení naších klientů
Kontaktuje nás!
- info@bergmaninvest.cz
- +420 607 015 109